В мире, в котором люди и демоны враждуют на протяжении тысячелетий, встретились и познакомились представители враждующих сторон: даос Чжан Куанъюнь и принцесса демонов Бай Бинлань. Чтобы лучше изучить противника, Бай Бинлань не стала раскрывать свою личность, а втёрлась в доверие и даже стала ученицей Чжан Куанъюня, который ненавидит демонов, ведь именно они убили его семью и учителя.