Главной героиней сериала является пятнадцатилетняя японская старшеклассница по имени Саки Уно , мечтающая стать идолом. Она влюблена в брата своей подруги, Сакуё Микагэ , по имени Мохиро . После того, как его похищают демоны, Саки соглашается на подписание контракта с мужчиной, пообещавшим сделать из неё девочку-волшебницу. Однако в результате превращения она, неожиданно для себя, становится накаченным парнем в женском платьице.