Аю Татэиси - популярная ученица второго курса своей средней школы, которой восхищаются за ее спокойствие, хладнокровие и собранность. Но этот тщательно сохраненный образ был создан для того, чтобы привлечь внимание ее возлюбленного Тэцуси Кадзи, который однажды похвалил ее за эти качества. Учеба, игра в теннис и возможность поговорить с Тэцуси — вот и все, о чем думает Аю - до того дня, когда она находит мини-компьютер под скамейкой. После возвращения предмета Нине Сакуре, девушке, которая ранее искала потерянный предмет, Нина Сакура выбирает Аю в качестве доверенного лица для раскрытия ее секрета. Когда между двумя школьными теннисными командами возникает спор по поводу использования кортов, Аю вынуждена уладить этот вопрос, сыграв против Хироки Цудзиай, капитана мужской команды и лучшего друга Тэцуси. Страшась перспективы проиграть и поставить себя в неловкое положение, Аю обращается к Нине, которая, как выясняется, является ведьмой, пришедшей на Землю после того, как не смогла окончить среднюю школу Волшебного королевства. Желая помочь Аю выиграть матч, Нина пропитывает кусочек шоколада заклинанием, которое как раз может пригодиться...