Юный хулиган Такэру Нарихира никак не может забыть один и тот же сон: за ним гонятся чудовища, но каждый раз его спасает загадочная девушка. Он влюбляется в неё и на их 1999-й встрече обещает, что в следующий раз спасителем станет он сам. Но авария на мотоцикле забрасывает Такэру в Дэндзи Хэйан-кё — альтернативную версию древней столицы Японии, где древность соседствует с футуристическими технологиями. Именно здесь живёт девушка из его снов — Цукимия, которая совершенно его не помнит. Однако вскоре город накрывает чёрный туман, превращающий жителей в камень и выпускающий на волю чудовищ — они́. Противостоять им способны лишь так называемые онмёдзи — заклинатели, владеющие мистической силой и управляющие волшебными доспехами «сикигами». Когда туман возвращается, Такэру обнаруживает, что обладает странной способностью к трансформации и может сопротивляться они. Но в итоге он и Цукимия погибают, а Такэру снова просыпается в Дэндзи Хэйан-кё — на этот раз за две недели до появления тумана. Поклявшись защитить Цукимию любой ценой, Такэру решает стать онмёдзи и изменить будущее.