Япония — некогда вершина современной цивилизации — давно превратилась в предание старины. Опустошённая гражданской войной и технологическим коллапсом, страна откатилась назад, в эпоху, напоминающую период после Мэйдзи, и теперь разделена на три императорские территории: Ямато, Буо и Сэйи. Пятнадцатилетний Аотэру Мисуми, страстный поклонник литературы, мечтает возродить культуру и технологии, которыми когда-то славилась его страна. Поначалу он не спешит переходить от теоретических рассуждений к решительным действиям, но трагическое стечение обстоятельств заставляет его отправиться в Осаку, чтобы поступить на военную службу и в конечном счёте объединить страну под собственным знаменем. Осака — некогда одна из трёх жемчужин региона Кансай — превратилась в город, погрязший в преступности, где Аотэру едва не расстаётся с жизнью. К счастью, там он встречает такого же амбициозного юношу по имени Ёсицунэ Асама, который стремится к той же цели. Обладая стратегическим талантом Аотэру и виртуозным мастерством фехтования Ёсицунэ, двое юношей отправляются в путь, чтобы вернуть Японии былую славу.