В королевстве Зильтония семья Аденауэр вот уже много веков дарит миру святых. Две сестры представляют новое поколение праведниц, защищающих земли от чудовищ и напастей. Старшая, Филия Аденауэр, считается настоящим вундеркиндом — ей не составляет труда справиться с любой проблемой в мгновение ока. Младшая же, Мия Аденауэр, не столь одарена, как сестра, зато покорила сердца всей страны своим милым, добрым нравом. Несмотря на разительные отличия друг от друга, Филию и Мию связывают неразрывные узы. К сожалению, Мия — единственная, кто по-настоящему дорожит Филией. Из-за её бесстрастного лица и холодной манеры держаться родители вечно бранят её, а простые люди только и делают, что жалуются на неё. Более того, Юлий Зильтония, второй принц и жених Филии, предпочёл бы видеть своей будущей женой девушку помягче и приветливее. По этой причине он разрывает помолвку и попросту сбывает Филию соседнему королевству Парнакорта, которое недавно лишилось собственной святой. Не имея права голоса в этом вопросе, Филия тут же отправляется служить Парнакорте. Будучи чужестранкой, она предполагает, что здесь с ней будут обращаться ничуть не лучше, чем на родине. Однако вопреки всем ожиданиям, возможно, именно в Парнакорте Филия наконец обретёт дом и людей, ради улыбки которым стоит жить.