В начале 1900-х годов в Лондоне Лили Итидзёин Итидзеин, японская студентка по обмену, едет в Англию, чтобы поступить в престижную Академию искусств Святого Томаса. Полная решимости стать художницей, она оказывается под давлением: ее родители ожидают, что она станет лучшей в своем классе в течение шести месяцев или вернется домой. Стремление Лили усиливается, когда она встречает Кита Черча, одаренного студента-аристократа, известного своим талантом и отстраненностью. В то время как Кит Чёрч полностью посвятил себя живописи, искренность и жизнестойкость Лили начинают что-то менять в нем. Этих двоих мало что объединяет, кроме любви к искусству, но их отношения быстро становятся центральными в жизни академии.