Одинокий странник по имени Мунсу, пересекая пустыню, теряет сознание под палящим солнцем. Его выручает Мон Рён, молодой и доверчивый парень. Познакомившись с Мунсу, юноша ведает ему о своей мечте стать агентом Чюсин — страны, которая недавно была уничтожена — а также о том, что эта мечта целиком посвящена спасению его любимой, Чхунхян, которую похитил узурпатор Бён Хакдо...