Арс Ловент получает под своё начало уезд Канаре. Вместе с Арсом в новые земли отправляются его верные соратники: Ритц Музес, Лисия Плейд и Розелль Киша. Начинается кропотливая работа по обустройству земель и формированию новой структуры дома Ловент. Однако мир не даёт времени на передышку. Васмарк Саламакия, заключивший союз с штатом Сайцу, направляет на Канаре огромную армию — восемьдесят тысяч солдат против сил, которые Арс только начинает собирать. В ряды дома Ловент вливаются новые люди: Муша Трик, чей магический талант был замечен Арсом вопреки её собственному желанию оставаться в тени, и Затт Брозд, бывший командир штурмового отряда наёмников, назначенный заместителем командира элитного отряда. В воздухе висит напряжение, знакомое каждому, кто хоть раз стоял на пороге большой войны. Это не грохот битвы и не звон клинков, это тишина перед бурей, когда решения, принятые за письменным столом, определяют, кто вернётся домой, а кто останется на поле. Арс, лишённый физической силы и воинских талантов, вновь полагается на единственное, что у него есть: умение видеть в людях то, что скрыто от других, и собирать вокруг себя тех, кто способен изменить ход истории.