Минувшая 30 лет назад война между силами землян и зентреди изменила жизнь обеих рас. На планете Эдем проводится секретный проект «Супернова», целью которого является создание многоцелевого истребителя нового поколения. В конкурсе принимают участие две машины — YF-19 и YF-21. Один из пилотирующих YF-21 — Гульд Боуман — наполовину человек, наполовину зентреди. Вторым пилотом-испыталем является Исаму Дайсон — своевольный новичок, отправленный на базу из-за своего горячего нрава. Когда-то они оба вместе со своей подругой Мьюнг были неразлучны. Сейчас Мьюнг является продюсером виртуального идола Шерон Эппл . Когда эти трое вновь встречаются, между ними вспыхивают искры обид прошлых дней. Они и не подозревают, что проект «Супернова» и Шерон Эппл могут быть связаны.