В классической ролевой игре герой должен победить главного антагониста в конце истории. А что ему делать после этого? Акацуки Осава , главный герой истории, одолевает Гаррета — короля демонов и владыки одного из параллельных миров, где господствует магия, и принимает решение вернуться в реальный мир. Сразу по возвращении его берёт под свою опеку международная организация «Вавилон», цель которой — защита людей, вернувшихся из других миров. Однако даже ко всему привыкшую организацию удивило, что Акацуки смог вытащить из иного мира Миу — дочь печально известного Гаррета. Именно этот «неприметный груз», а также некоторые особенности его собственного характера и доставят кучу хлопот нашему герою.