Во время охоты в лесу король-вдовец встречает колдунью, которая хитростью женит его на своей дочери Грете , тоже колдунье. Но невеста короля невзлюбила шестерых его сыновей и дочь Элизу . Да так, что превратила детей в лебедей... всех, кроме Элизы. Любящая сестра хочет спасти своих братьев, и ей предстоит пройти через многие испытания.