По мотивам классики русского балета. В лесу на озере принц Зигфрид видит стаю лебедей, во главе которой находится лебедь с короной на голове. Очарованный этим зрелищем, Зигфрид решает последовать за коронованной птицей — и ему открывается образ прекрасной девушки Одетты, пленёной злым колдуном Ротбартом. Покорившись её красоте, принц клянётся Одетте в вечной любви.