Травмированный смертью родителей, убитых у него на глазах одним из членов клана Тёсю, юный Тэцуносукэ Итимура жаждет отомстить злодеям. И это желание приводит его к стремлению стать сильнее. В возрасте пятнадцати лет Тэцу вместе со старшим братом Тацу отправляется в казармы Синсэнгуми, чтобы стать новобранцем. Мальчика принимают в отряд, но из-за недостатка мастерства, излишней вспыльчивости и юного возраста, лишь на должность слуги. Пребывание Тэцу в рядах Синсэнгуми бок о бок с бойцами Синсэна заставляет его усомниться в том, стоит ли месть превращения в безжалостного убийцу.