Инь Фу и Нин Фу — две сестры, которые скитаются по земле с тех пор, как их родную деревню уничтожила злодейская империя Тайбай. Их друг детства Чжао Пу попал в рабство к самому Тайбаю и вынужден использовать свой талант изобретателя и мастера на все руки, чтобы выживать, прислуживая капризам империи. Однажды Инь случайно находит легендарный меч, который дарует ей невероятные боевые способности и позволяет призывать мистического механического духа-лису по имени Юнь, поклявшегося сражаться на её стороне. Тем временем Чжао быстро сближается с загадочной юной девушкой, которая, возможно, обладает огромной властью внутри империи Тайбай. По мере того как Чжао и сёстры Фу всё глубже втягиваются в имперскую борьбу за господство над землёй, зарождающимся силам сопротивления придётся собрать всю магию и мощь, какие только есть в их арсенале, чтобы окончательно переломить ход войны.