Четырнадцать лет спустя после победы над бессмертным воином Гэммой Химуро и разрушения зловещих планов Генерала Тьмы, Дзюбэй Кибагами продолжает путешествовать по Японии в качестве наёмника. Во время путешествия он встречает Сигурэ , жрицу местного храма, никогда не выходившую за пределы своей деревни. Но когда группа демонов уничтожает деревню, перебив всех её жителей, Дзюбэй становится их главной целью из-за Драконьего Жемчуга, загадочного камня неизвестного происхождения. Тем временем Сигурэ , вместе с монахом Дакуаном и молодым вором по имени Цубутэ , отправляется в деревню Ягю. Сразу два демонских клана охотятся за Сигурэ , и Дакуану придётся ещё раз воспользоваться услугами Дзюбэя , чтобы защитить Жрицу Света.