Пять лет минуло после смерти Гима. Парн — свободный рыцарь, который набрался опыта и стал сильнее. Тем не менее, и зло не дремлет. Таинственный человек по имени Ашрам без какой-либо жалости убивает драконов, извлекая из этого цель: найти в сокровищах убитых драконов легендарный Скипетр Власти. В первой части истории рыцарь Парн и эльфийка-волшебница Дидлит пускаются в путешествие, дабы не дать Ашраму заполучить Скипетр. Во второй части истории главные роли передаются юноше по имени Спарк , который мечтает стать легендарным рыцарем, и Низ — девушке, которая является «порталом», через который в Лодосс должна пройти Разрушительница. Спарку дан наказ любой ценой, даже своей жизни, оберегать Низ.