Спустя четыре года после событий сериала Леон, посвятивший всё своё время тренировкам второго сына Германа — Роберто, пока ещё молодого рыцаря преисподней, вместе с принцем королевства Валиант, Альфонсо, получают приказ уничтожить «самый прекрасный ужас», находящийся в соседней стране Вазелии. В то же время мальчик, готовящийся стать следующим рыцарем, становится жертвой похищения неизвестным. Леон берётся за преследование похитителя, однако в итоге оказывается в тупике, окружённый врагами. Ему на помощь приходит рыцарь Дарио, считавшийся давно без вести пропавшим. Выручив юношу из передряги, он приводит его в городок, в котором Леона ждала неожиданная встреча...