Ясабуро Симогамо — тануки, способный превращаться в человека. Живёт и здравствует юноша в Киото — городе, где люди, тануки и тэнгу живут бок о бок друг с другом. Примирившись с кончиной своего отца, Ясабуро и его семья стараются вновь обрести гармонию в жизни, но всему мешает новоприбывший сын Акадамы, взволновавший мистическую часть культурной столицы.